Com a listagem de 7 de julho, a thyssenkrupp lançou a thyssenkrupp nucera, um dos principais fornecedores mundiais de plantas de eletrólise para produção de hidrogênio verde, na Bolsa de Valores de Frankfurt (Prime Standard) de forma bem-sucedida. A receita bruta do IPO, de cerca de € 526 milhões, será investida no crescimento do negócio de hidrogênio. Sujeito à alocação de mais ações para estabilizar preços (opção “greenshoe”), o grupo manterá uma participação de pelo menos 50,2% do negócio.

“Alcançamos nosso objetivo e lançamos com sucesso nosso negócio de hidrogênio em um ambiente de mercado de capitais desafiador. Isso dá à empresa espaço financeiro suficiente para crescer ainda mais e expandir sua posição de liderança no mercado de produção do hidrogênio verde. Estamos convencidos do potencial considerável de desenvolvimento da thyssenkrupp nucera e apoiaremos o crescimento da empresa, que é essencial para a descarbonização de muitas indústrias no longo prazo. O IPO também é um passo importante no processo de transformação de todo o grupo”, ressalta Miguel Ángel López Borrego, CEO da thyssenkrupp AG.

Durante o IPO, mais de 30 milhões de ações foram disponibilizadas, das quais mais de 26 milhões eram novas, com preço fixado em € 20 por ação. Portanto, a capitalização de mercado da thyssenkrupp nucera é de cerca de € 2,53 bilhões. Além disso, a receita bruta acumulada pela empresa com a venda das novas ações chega a cerca de € 526 milhões. O fundo soberano da Arábia Saudita (PIF) e um fundo do banco francês BNP Paribas garantiram uma parte substancial do volume da emissão e estão atuando como investidores fundamentais nesse processo. A parceira de joint venture, De Nora, manterá uma participação de pelo menos 25,9% na thyssenkrupp nucera, sujeita à alocação de mais ações para estabilizar o preço das ações.

A thyssenkrupp nucera possui uma carteira de pedidos bem preenchida, no valor de cerca de € 1,4 bilhão. Os projetos contratados têm uma capacidade combinada e instalada de eletrólise de mais de 3 GW, que inclui uma das maiores plantas de eletrólise planejadas do mundo, localizada na Arábia Saudita, com capacidade de mais de 2 GW; uma planta de 200 MW para a Shell, no Porto de Roterdã, na Holanda; e uma planta de 700 MW para uma siderúrgica na Suécia. Apenas no campo de negócios de eletrólise alcalina de água, a thyssenkrupp nucera espera faturar cerca de €600 a €700 milhões no ano fiscal de 2023/24.

O hidrogênio verde é um elemento fundamental na descarbonização de muitas indústrias de uso intensivo de energia e, portanto, no atingimento das metas de proteção do clima. Em comparação com outras tecnologias, o processo de eletrólise alcalina de água utilizado pela thyssenkrupp nucera torna possível a produção de hidrogênio verde em larga escala industrial. A empresa tem mais de cinco décadas de experiência no ramo de eletrólise, tanto na construção de plantas quanto no ramo de serviços.

Informações para a imprensa:

Eduardo Silva
Fabiano Oliveira
Edvaldo Chequetti
tk@rpmacomunicacao.com.br 
RPMA Comunicação